가치투자클럽

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» Anthropic의 AI 컴퓨팅 및 인프라 지출은 2023년 약 4억달러에서 2024년 25억달러, 2025년 73억달러로 급증 » 2025년 컴퓨팅·인프라 지출은 전년 대비 약 3배 증가했으며, 같은 해 매출 46억달러를 약 27억달러 가량 상회 » 빠른 매출 성장 가운데 AI 모델 개발·운영을 위한 컴퓨팅 비용은 더 큰 규모로 발생

>>샘 올트먼 “AGI는 눈앞… 로봇도 2~3년 내 ‘ChatGPT 순간’ 맞을 것” •OpenAI CEO 샘 올트먼은 지난 1년을 돌아보며 전선을 지나치게 넓힌 것이 가장 큰 전략적 실수였으며, 현재는 핵심 분야에 집중하는 방향으로 크게 조정했다고 밝혔음 •최근 화제가 된 지식 증류(Distillation) 경쟁에 대해서는 “내가 걱정하는 상위 10가지에도 들지 않는다“며, 추론 사업의 규모만으로도 학습 비용을 충분히 감당할 수 있다고 평가 •그는 AGI는 매우 가까운 단계에 와 있으며,…

[HD현대중공업(329180)/BUY(유지)/TP 1,040,000원(유지)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308] ★ HD현대중공업(329180) : 분기 영업이익 1조원, 수주 달성 96% ▶ Issue: 2Q26 컨센 상회. 가스선으로 더 충만해진 잔고와 미래 사업 준비 ▶ Pitch: > 2Q26에 초대박물량 건조 확대로 조선 OPM은 18.8%(HD현대중공업 조선 17.8%, HD현대삼호 22.5%, 특수선 6.0%) - 2024~2025 빈티지 66%의…

📌 Baird도 메모리 강세 전망…“2027년까지 심각한 공급 부족 지속” Baird가 마이크론 목표주가를 1,280달러에서 1,520달러로 상향하고 Outperform을 유지했습니다. 핵심은 단순 실적 기대보다 AI 수요 증가와 2027년 DRAM 공급 증가율 둔화입니다. 🔹 DRAM 가격 상승 지속 Baird는 DRAM 계약가격이 3분기 +20%, 4분기 추가 +10%, 특히 서버용 DDR5는 4분기 +15~20% 상승할 것으로 전망했습니다. 전체 DRAM 공급 증가율은 올해 30%…

[현대차증권 반도체 소부장/로보틱스 윤동욱] 피에스케이 BUY/TP 220,000원(유지/유지) 생각보다 더 좋다 ■ 투자포인트 및 결론 - 피에스케이에 대해 목표주가 220,000원과 BUY 의견 유지 - 1) 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 CapEx 계획이 계속해서 상향되고 있으며, 2) 주력 장비인 PR Strip의 지배적인 위치 지속되며 Dry Cleaning, Bevel Etch 장비도 공정 미세화에 따라 매출이 확대될 것으로 기대 ■ 주요이슈 및 실적전망 -…