Главное к открытию пятницы (24.07):
👉 Значение индекса ЖиС: 41 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
США
📍Alphabet снизилась примерно на 7% после отчётности и увеличения расходов на AI-инфраструктуру; Tesla упала на 14,5% после отрицательного свободного денежного потока впервые более чем за два года. Акции Lockheed Martin и RTX росли после повышения прогнозов продаж и прибыли.
📍Доходность 10-летних UST достигала 4,71% — максимума примерно за 18 месяцев; доходность 30-летних бумаг поднималась до 5,201%, приблизившись к 19-летнему максимуму.
📍Ожидаемый рост прибыли компаний S&P 500 во II квартале составляет около 26% год к году против более ранней оценки 23,7%.
Азия
📍 Kospi снижался примерно на 6%, Nikkei 225 — на 2,8–3,1%, Hang Seng также торговался в минусе. Основное давление пришлось на технологические и AI-связанные бумаги после падения Alphabet и Tesla в США.
📍 Индия: Nifty 50 снизился на 0,95%, до 23 642,45 пункта, Sensex — на 1,03%, до 75 609,4. За неделю индексы потеряли около 2,8% и 3,2% соответственно; 15 из 16 основных секторов торговались в минусе.
📍 Infosys снизилась примерно на 1%, InterGlobe Aviation — на 2,2%; BPCL, HPCL и Indian Oil потеряли около 2%. Ramco Systems упала на 10%, Suryoday Small Finance Bank вырос на 7%, Cyient — примерно на 2%.
📍 Индийская рупия восстанавливалась до 96,50 за доллар после снижения к 96,80; исторический минимум составляет 96,96. Индия импортирует почти 90% потребляемой нефти. Объём недельных форвардных покупок долларов индийскими импортёрами вырос до $7,1 млрд в середине июля.
📍 Индекс деловой активности Индии Composite PMI снизился в июле до 54,3 с 57,1 в июне при прогнозе 57,7.
📍 Японский Manufacturing PMI составил 54,7 против 54,8 месяцем ранее; показатель промышленного выпуска достиг максимума с февраля 2014 года.
Европа
📍 Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась до 3,20% — максимума примерно за 15 лет; доходность двухлетних бумаг приблизилась к двухлетнему максимуму на уровне 2,88%.
📍 Прибыль компаний STOXX 600 во II квартале ожидается на 17,3% выше год к году — максимальный темп более чем за три года. Без энергетического сектора рост оценивается в 7,2%; прибыль энергетических компаний — в +122,6%, выручка европейского крупняка — в +11,5%.
📍 TotalEnergies и Repsol росли после сильных квартальных результатов.
Россия
📍 Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле ожидаются примерно на 60% выше уровня июля 2025 года. За январь–июль они, по оценке Reuters, останутся на 11% ниже год к году; официальный план на 2026 год — 8,92 трлн руб. при общих доходах бюджета 40,283 трлн руб.
Крипто
📍 Bitcoin торгуется около $65 257, снижение за сессию — примерно 0,57%.
📍 Сенат США представил текст законопроекта о регулировании криптовалют перед августовским перерывом Конгресса.
Ставки и политика ЦБ
📍 Рынок допускает повышение ставки Fed уже на заседании 28–29 июля; к январю 2027 года в котировках заложены два повышения. Рост доходностей UST сопровождался пересмотром ожиданий по снижению ставок.
📍 ECB 23 июля сохранил депозитную ставку на уровне 2,25%. Рынок оценивает вероятность повышения на 25 б.п. в сентябре примерно в 95% и закладывает сопоставимую вероятность ещё одного повышения к декабрю.
Конфликты и геополитика
📍 Brent поднималась выше $102 за баррель после роста примерно на 7% за сессию.
📍 С начала июля нефть прибавила почти 40%. WTI превышала $90–92 за баррель.
📍 США объявили новые тарифы до 12,5% на импорт из 60 стран; нефть и ряд товаров первой необходимости получили исключения.
Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX
