Главное к открытию вторника (21.07):
👉 Значение индекса ЖиС: 40 (страх). Подробнее об индексе здесь
США
📍 Dow Jones: -0,59%, S&P 500: -0,19%, Nasdaq: -0,05% по итогам понедельника. S&P 500 закрылся на 7 443,28, Nasdaq - на 25 508,07.
📍 На этой неделе рынок ждёт отчёты Alphabet, Tesla, Intel и Texas Instruments. Ожидаемый рост прибыли компаний S&P 500 за II квартал - +26% г/г.
📍 Индекс полупроводников SOX: +65% с начала года, -18% за июль, более чем -20% от максимума конца июня. Ожидаемый рост прибыли производителей оборудования для производства полупроводник и чипов в S&P 500 за II квартал - +133% г/г.
Азия
📍 MSCI Asia ex-Japan: более +2%, Nikkei: почти +3%, KOSPI: +4,5% после трёх дней снижения.
📍 Brent снизился на 0,74% до $88,56 за баррель после максимума $91,42 на предыдущей сессии.
📍 TSMC ранее показала рост чистой прибыли за II квартал на 77%, Samsung - рост операционной прибыли в 19 раз.
Европа
📍 Опрос Reuters: все 74 экономиста ждут, что ЕЦБ 23 июля оставит депозитную ставку без изменений на уровне 2,25%.
📍 52 из 74 экономистов, или около 70%, ждут ещё одно повышение ставки ЕЦБ в этом году, вероятнее всего в сентябре.
📍 Инфляция в еврозоне в июне - 2,8% против цели ЕЦБ 2,0%. Возврат инфляции к цели ожидается не раньше II квартала 2027 года.
📍Экономика еврозоны остаётся слабой: после снижения ВВП на 0,2% в I квартале прогноз роста на весь 2026 год составляет всего 0,5%.
Россия
📍 Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%. Рынок ожидал снижение на 50 б.п.
📍 Средние цены на бензин выросли на 1% за неделю к 15 июня и на 6,6% с начала года при инфляции 5,3%.
📍 По данным источников Reuters, Россия потеряла около 25% производства бензина относительно среднего дневного уровня июня 2025 года.
📍 ВВП России в первом квартале снизился на 0,2%. По оценке Банка России, по итогам первого полугодия экономика могла прибавить около 0,5%. Официальный прогноз роста на 2026 год составляет 0,4%.
📍 Дефицит бюджета за первые пять месяцев 2026 года составил 2,6% ВВП - выше годового плана 1,6% ВВП.
Крипто
📍 Bitcoin: около $65 886, внутридневной диапазон - $63 742-65 921. Ethereum: около $1 625.
📍 Citi снизила 12-месячный таргет по Bitcoin до $82 000 с $112 000, по Ethereum - до $2 240 с $3 175.
📍 Citi снизила прогноз чистых ETF-притоков по крипто с $10 млрд до $0 на следующие 12 месяцев; Bitcoin ETF с начала года показали отток около $3,3 млрд.
Ставки и политика ЦБ
📍Рынок через цены фьючерсов на ставку Fed Funds закладывал около 15% вероятности повышения ставки ФРС в июле и около 65% - к сентябрьскому заседанию.
📍 Доходность 2-летних Treasuries была около 4,206% после роста на 4 б.п. накануне; рынок закладывал 33 б.п. повышений ставки в этом году.
📍 ЕЦБ: текущая депозитная ставка - 2,25%; опрос Reuters - пауза 23 июля, 70% экономистов ждут ещё одно повышение в 2026 году.
Мировой рост
📍 IMF прогнозирует рост мировой экономики на 3,0% в 2026 году и 3,4% в 2027 году.
📍 IMF указывает на два фактора в прогнозе: влияние войны на страны - импортёры энергии и поддержку от AI-спроса для стран, встроенных в технологические цепочки.
Конфликты и геополитика
📍 Reuters пишет о росте напряжённости между США и Ираном и угрозе перебоев в энергопоставках.
📍 Brent: $91,42 на максимуме предыдущей сессии и $88,56 после снижения на 0,74%.
Аналитика by 😀 @AK47pfl | РДВ в MAX
